向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,345.00 万股，其中公开 发行新股数量为 495.57 万股，每股发行价格为人民币 35.51 元，募集资金总额为 175,976,907.00 元 ， 除 发 行 费 用 26,912,438.59 元 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 149,064,468.41 元。
上述募集资金已于年 1 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）会验字【2014】0065 号《验资报告》验证。交易 总额为人民币 31,000 万元；其中向林悦等 8 名交易对方以每股 13.46 元的发行价 1 格合计发行人民币普通股 股；现金方式支付交易对价以每股 12.30 元 的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 股，募集发行股份购 买资产的配套资金总额为人民币 81,299,998.80 元，扣除股票发行费用人民币 15,080,403.31 元，219,595.49 元。
截至年 10 月 22 日，业经立会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第号的《验 资报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2015]3652 号《验资报告》验证确认。
本次非公开发行股票价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集资金 净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499 万元， 最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 570 万元，实际募集资金 29,430 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。实行专户存款，保证专款专用。
2 截至年 3 月 31 日止，078,035.62 元 注1 中关村支行 合计注 1：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至年 1 月 28 日，该账户已注销。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 单位：人民币元 报告期末 银行名称 账初时存放金额 存储方式 余额 银行股份有限公 注2 司中关村支行 合计注 2：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至年 12 月 3 日，该账户已注销 注4 支行 合计注 3：鉴于三达新技术 股权收购项目的募集资金已使用完毕，截至年 10 月 24 日，该账户已注销。
3 注 4：截至年 3 月 31 日，智慧产业园项目尚未使用的募集资金及利息人民币 为 元，全部存放于本募集资金专用账户中注 5：截至年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息人民币 702,202.72 元，全部 存放于本募集资金专用账户中。
（三）前次募集资金尚未使用情况 1、首次公开发行股票募集资金年 1 月 15 日，达到预计可使用状态，568.25 元（具体利息收入金 额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
截至年 3 月 31 日，该募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资 金的情况。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至年 3 月 31 日，该募集资金于年 12 月 3 日均已使用完毕，不 存在尚未使用的募集资金的情况。
3、2015 年非公开发行股票募集资金 截至年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 元全部已存储 于募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目。尚未使用的募集资金 702,202.72 元全部存储于募集 资金专户中，将用于募集资金核准的用途。扣除发行费用后的募集资金，具体为“RTU 产品产业化项目”、“RTU 基础研发中心建 设项目”两个项目的投资。
截至年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况 对照表详见本报告（附表 1）。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资 项目使用情况对照表详见本报告（附表 2）。
3、2015 年非公开发行股票募集资金年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“三达新技术 52.40% 股权收购项目”和“智慧产业园项目”。
截至年 3 月 31 日，000 万元，扣除 发行费用后，其中的 截至年 3 月 31 日， （二）前次募集资金使用投资项目变更情况 截至年 3 月 31 日止，589,840.30 元 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 81,589,840.30 元。截至年 1 月 27 日止，589,840.30 元。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先 期投入及置换情况。截至年 8 月 26 日止，浙控以自有资金预先投入智慧产业园项 目的实际投资额为 18,171,379.96 元，浙控拟以募集资金置换预先投入募投 项目自有资金金额为人民币 18,171,379.96 元。同意浙 控使用募集资金 18,171,379.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。
6 （五）前次募集资金永久性补充流动资金情况 1、首次公开发行股票募集资金年 1 月 15 日，达到预计可使用状态，568.25 元（具体利息收入金 额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号） 已于年 1 月 15 日在巨潮资讯网（info.com.cn）上进行了披露。本 着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项 目总开支，节约了部分预算支出。截至年 11 月 16 日，999,997 元已支付完成，节余募集资金人民币 1,219,598.49 元。年 11 月 16 日，219,598.49 元永久补充流动资金。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号） 已于年 11 月 16 日在巨潮资讯网（info.com.cn）上进行了披露。
3、2015 年非公开发行股票募集资金 截至年 3 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金不存在节余募集 资金的使用情况。交易 总额为人民币 31,000 万元；该购买股权对价中的 购买股权过户情况年 9 月 24 日，工商变更登记手续已办理完成 泽天盛海 负债总额 76,005,994.,753,929.24 所有者权益 泽天盛海是专业从事定向井、水平 井随钻测量工程技术服务的高新技术企业，其主营业务为定向井、水平井随钻测 量技术服务及相关设备的研发生产销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。
合并后年度、2016 年度泽天盛海营业收入分别为 12,062.35 万元、9,570.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,157.32 万元、3,523.71 万元。800 万元、3,300 万元、3,700 万元。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资 产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2016]1969 万元，523.71 万元，泽天盛海已完成年度承诺业绩。
五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、首次公开发行股票募集资金投资项目 截至年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目——RTU 产 品产业化项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 5）。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资 项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 6）。
3、2015 年非公开发行股票募集资金 截至年 3 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效 益情况对照表详见本报告（附表 7）。无法核算募集资金效益。无法核算募集资金效益 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 累计变更用途的募集资金总额 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已变 截至期末 截至期末投资 项目可行性 承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 累计投入 进度（%）(3) 是否发生重大 资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日期 的效益 预计效益 金额 变化 变更） 承诺投资项目 RTU 产品产业化项目 否 11,624.74 11,624.74 0.00 11,624..年 1 月 15 日 0 3,241..年 1 月 15 日 -- 不适用 不适用 设项目 承诺投资项目小计超募资金投向 不适用 不适用 11 超募资金投向小计合计未达到计划进度或预年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,020.00 万元。2017 年第一季度实际实现效益为 271.70 万元，因受业务经营季节性影 计收益的情况和原因 响， （分具体项目） 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化。589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了 项目实施出现募集资 项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。达到预计可使用状态，568.25 元（具体利 息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。
尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向年 1 月 15 日，达到预计可使用状态，568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
情况年 1 月 28 日，503.80 元，其中利息收入金额为人民 币 4,935.55 元。截至年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 累计变更用途的募集资金总额 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 100%股权项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 不适用 14 超募资金投向小计....合计 未达到计划进度或年度，700.00 万元，17 万元，因受业务经营季节性影响，2017 年第一季度不能代表泽天盛海全年经营水平。
原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 15 尚未使用的募集资 不适用 金用途及去向 募集资金使用及披年 11 月 16 日，同意公 露中存在的问题或 司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余资金人民币 1,219,598.49 元永久补充流动资金。
16 附表年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至年 3 月 31 日止 单位：万元 本年度投入募集 募集资金总额 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 累计变更用途的募集资金总额 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 募集资金 截至期末投 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超 变更项 调整后投 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实 承诺投资 本年度投入金额 资进度（%） 到预计 是否发生重大 募资金投向 目（含部 资总额（1） 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 总额 效益 变化 分变更） 承诺投资项目 智慧产业园项 否 25,177.59 25,177.59 5,291.54 16,320.54 64.年 12 月 31 日否 目 收购三达新技术 否 否 52.40%股权项目 承诺投资项目小计超募资金投向 17 超募资金投向小计 合计未达到计划进度或年度，三达新技术扣除非经常性损益后的净利润承诺金额为 2,800.00 万元，2017 年第一季度扣除非经常性损益后的净利润实际 预计收益的情况和 金额为-112.34 万元，因受业务经营季节性影响，2017 年第一季度不能代表三达新技术全年经营水平。
原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。171,379.171,379.96 元。171,379.171,379.96 元。171,379.171,379.96 元。将用于募集资金承诺的投资项目 元用于支付三达新技术 52.775,927.25 元向浙控进行增资，且该募集资 露中存在的问题或 金专用账户将不再使用，并同意将募集资金专户利息收入人民币 截至年 10 月 24 日， 验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于 募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 累计变更用途的募集资金总额 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 截至期末 募集资金 调整后 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超 变更项 截至期末累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实 承诺投资 投资总 本年度投入金额 到预计 是否发生重大 募资金投向 目（含部 金额 使用状态日期 现的效益 总额 额（1） 效益 变化 分变更 承诺投资项目 归还银行贷款 否 否 补充流动资金 否 否 承诺投资项目小计超募资金投向 超募资金投向小计 合计未达到计划进度或 预 计 收 益 的 情 况 和 不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。将用于募集资金核准的用途。
RTU 产品产 累积产能利 注7 业化项目 用率 注6 RTU 基础研 2 发中心建设 不适用不适用 项目 注 6：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 7：RTU 产品产业化项目于原预计投产时间年 1 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至年 3 月 31 日，RTU 产品产业化项目累计实现效益为 万元，承诺的累积效益为 7,355.86 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 87.97%。157.32 3,523.71 7,002.800 万元、3,300 万元、3,700 万元。
根据泽天盛海编制的年度财务报告（经审计），157.32 万元，32 万元。
根据泽天盛海编制的年度财务报告（经审计），523.71 万元，71 万元达新技术原股东承诺三达新技术年度和年度 实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,530 万元和 2,800 万元。
根据三达新技术编制的年度财务报告（经审计），2016 年度三达新技术净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为 2,613.85 万元，超过年 度承诺净利润（扣除非经常性损益后的净利润）83.85 万元。
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